Asset-Management bis 10 Mio EUR AUM in Schlat
Sie halten ein Immobilienportfolio im Raum Schlat mit bis zu 10 Mio EUR Net Asset Value. BonVista liefert auch in dieser AUM-Klasse institutionelles Reporting (NAV, FFO, WALT) — gebündelt mit anderen Family-Office-Mandaten in unserer Sammelverwaltung, ohne Aufschlag für Reporting-Tiefe.
Warum dieses AUM-Segment in Schlat besondere Steuerung verlangt
Family Offices und HNW-Investoren am Standort Schlat mit AUM bis 10 Mio EUR fallen typisch durch das Raster großer Asset-Manager und bekommen nur Standard-Hausverwaltung — ohne NAV-Berechnung, ohne FFO, ohne CRREM-Pfad. Der eigene Aufbau institutioneller Strukturen lohnt sich bei dieser Größe nicht. Wir lösen das Dilemma durch Bündelung mehrerer Mandate in einer Sammelverwaltung mit identischer Reporting-Tiefe wie für Großportfolios.
Was BonVista in diesem AUM-Segment liefert
- Bündelung mehrerer Family-Office-Mandate in einer Sammelverwaltung — Reporting-Tiefe großer Häuser zu HNW-Konditionen
- Quartals-NAV nach IFRS-13 Discounted-Cashflow-Logik
- WALT-, Vacancy- und Cap-Rate-Reporting auch bei kleinen Beständen
- ESG-Pfad nach CRREM 1.5°C-Korridor — auch für Single-Asset
- Steueroptimierung über vermögensverwaltende GmbH inkl. erweiterter Kürzung §9 Nr. 1 GewStG
Trifft das auf Ihren Bestand in Schlat zu?
Sieben Indikatoren für ein institutionelles Mandat im AUM-Segment < 10 Mio AUM.
- Portfolio-NAV im Raum 1 bis 10 Mio EUR
- Single-Asset oder Cluster aus 2-5 Objekten
- Aktuelle Verwaltung liefert kein Quartals-NAV
- FFO und Cap-Rate werden nicht systematisch berechnet
- CRREM-Stranded-Asset-Risiko nicht bewertet
- Steuerstruktur (privat vs. GmbH) nicht final geklärt
- Reporting an Beirat oder Generationen-Nachfolger ist unzureichend
So läuft die Mandatierung in Schlat ab
1. Portfolio-Audit
Strukturierte Aufnahme aller Bestandsdaten — Mietverträge, WALT, NAV, Instandhaltungs-Backlog, ESG-Status, Cap-Rate je Objekt. Lieferung als Asset-Datenbank inkl. Quartals-Snapshot.
2. Strategie-Definition
Definition Halten / Optimieren / Veräußern je Asset. Festlegung Ziel-IRR, Ziel-Cap-Rate-Spread und CRREM-Pfad. Schriftliche Asset-Management-Richtlinie als Investorengrundlage.
3. Operative Übernahme
Übernahme kaufmännischer und technischer Verwaltung gemäß §34c GewO. Onboarding der Mieter, Migration in unser ERP (Domus / Reasult / iX-Haus) inkl. Bank-Schnittstelle.
4. Quartalsreporting + Optimierung
Quartalsweises Reporting nach INREV / GRESB Light auf NAV-, FFO- und IRR-Basis. Jährliche Strategie-Review inkl. Hold-Sell-Analyse und ESG-Pfad-Update.
Häufige Fragen — < 10 Mio AUM in Schlat
Wie funktioniert die Bündelung mehrerer Mandate in der Sammelverwaltung in Schlat?
Operativ wie ein Großportfolio: gemeinsames ERP, gemeinsame Buchhaltung, gemeinsames Reporting-Setup. Eigentumsrechtlich bleiben die Bestände selbstverständlich getrennt; jedes Mandat erhält individuelles Quartalsreporting.
Welche Mindest-AUM erfordert ein Mandat in Schlat?
Wirtschaftlich sinnvoll ab ca. 1 Mio EUR NAV oder einem stabilisierten Bestandsobjekt. Unterhalb dieser Schwelle empfehlen wir die Beratung in Richtung Pooling über offene oder geschlossene Investmentvehikel.
Liefern Sie auch ein FFO-Reporting für Bestände unter 10 Mio EUR?
Ja. FFO (Funds From Operations) berechnen wir quartalsweise auch für kleinere Bestände — die Methodik ist identisch zu Großportfolios und passt in jede Family-Office-Konsolidierung.
Welche Reporting-Frequenz ist Standard?
Standard quartalsweise NAV / FFO / WALT, jährliche Strategie-Review. Bei Bedarf monatliche Liquiditäts-Updates oder ad-hoc Reporting nach Sonderereignissen.
Wie aktivieren Sie die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung in Schlat?
In Abstimmung mit Ihrem Steuerberater: rein vermögensverwaltende GmbH-Tätigkeit, Trennung von gewerblichen Einkünften, jährliche Bestandsbestätigung. Wir liefern die buchhalterische Grundlage.
Andere AUM-Segmente in Schlat
BonVista bedient alle institutionellen AUM-Klassen am Standort Schlat.
< 10 Mio AUM — Nachbarstädte
BonVista verwaltet Bestände im Segment < 10 Mio AUM auch in der Region rund um Schlat.
Mandat im Segment < 10 Mio AUM in Schlat
Unverbindliches Erstgespräch zur Mandats-Skizzierung — wir analysieren Bestand, Reporting-Anforderungen und ESG-Status.